行业百科

5-20%!开云体育晶圆代工厂涨价蔓延!芯片“结构性需求”之无奈?

发布时间:2022-11-11 13:10:46

浏览次数:9843212

近日,关于台积电涨价的消息在业内传开:台积电将从明年1月起全面提高晶圆OEM价格,提高6%。


今天,更多的细节被披露了。据《日经新闻》报道,6名未透露姓名的消息人士表示,台积电已向客户发出通知,计划明年年初提高个位数百分比。这是台积电在不到一年的时间里第二次提价。


然而,继台积电之后,彭博社的最新报道也透露,三星电子也在与OEM客户讨论,计划今年将半导体制造成本提高20%。


两巨头领涨,客户两难选择?


台积电、联电等主流晶圆代工厂的价格上涨并不新鲜。去年,它已经成为该领域的一个高频词,甚至让人觉得有点穿越。自今年年初以来,了,更多的是关于工艺突破的进展,价格突然再次上涨,或者引起了另一波关注。


毕竟,三星电子和台积电占全球外包芯片生产能力的三分之二以上,其在全球晶圆OEM市场的总份额高达70%。两大芯片OEM巨头纷纷提价,触动了大多数下游客户的神经,最终可能反馈给终端消费者。


最新消息显示,台积电从尖端到传统节点的不同技术的价格上涨将在5%到8%左右;提前通知的目的是给客户一些缓冲,为价格调整做准备,而台积电提高价格的措施是解决不断增加的成本和大规模扩张的资本需求。


编者回忆说,2021年8月,台积电上次宣布全面涨价,其7/5nm等先进工艺品涨价约7%-9%,其余成熟工艺品涨价约20%,是近十年来最大的。换句话说,距离上一轮涨价不到一年,台积电再次发出调价信号。


对于三星来说,基于合同的芯片价格可能会上涨15%到20%左右,这取决于芯片的复杂性,而成熟工艺生产的芯片可能会面临更大的增长,已经完成了与部分客户的谈判。


事实上,编辑还从三星电子最近发布的2022年第一季度财务报告中发现,由于应用需求的稳定和先进技术产量的增加,三星晶圆OEM业务实现了历史上最高的第一季度销售。三星预计下半年OEM供应短缺将继续下去,并将通过提高收益率和采用定价策略来确保未来的投资,并努力超过市场增长。关键是,三星已经收到了未来五年的订单,大约是去年收入的8倍。


一般来说,台积电和三星电子并不缺乏订单。然而,对终端电子产品的需求正在恶化,下游需求也需要时间传递到上游。上游芯片OEM的价格上涨也在提前为下半年和明年紧张的市场做准备,以寻求更大的利益。然而,面对上游制造商措手不及的突然价格上涨,下游客户和产业链的实际接受程度如何,是否伴随着产能过剩风险的前兆?


例如,鉴于对智能手机和个人电脑的需求放缓,客户可能很难完全接受台积电等制造商的价格上涨计划。毕竟,对于先进的芯片来说,这可能是可行的,但如果它是一个成熟的节点,客户可能很难接受它。


然而,也可以认为,台积电和三星这次只针对成熟工艺,价格低于其他行业,不能过度解释为全面价格上涨或大市场的到来。晶圆OEM不太可能再次出现大幅、持续的价格上涨。


此外,今天,根据Gartner分析师的最新预测,全球芯片短缺可能在2023年翻转,随后将出现产能过剩。主要原因是自新冠疫情爆发以来,半导体公司大规模扩张。


毕竟,从以往的产业规律来看,半导体产业的特点是:一旦芯片供需平衡,运营商就会开始投资,为下一波需求做准备。然而,目前芯片短缺如此严重的原因是某些领域的生产能力投资不足,以及由于新冠军疫情,对工作和学习电子设备的需求飙升。因此,这有点赌博市场。


多因素成为涨价诱因,需求结构分化?


事实上,5月份,除了三星和台积电,联电也传出涨价消息,涨价幅度约为4%。不难发现,上游芯片OEM厂的涨价主要与芯片成本的上升和供应失衡有关。


毕竟,晶圆的主要原料硅的成本继续上升。根据数据,自今年1月中旬国内硅成交价格触底反弹以来,已连续十周上涨。硅材料和硅片的价格上涨推动了中下游芯片的价格上涨。此外,不仅硅材料、光刻胶等材料也在上涨,而且面临供应不平衡。4月底,由于疫情、需求上升等因素,光刻胶供需不平衡正成为制约半导体生产能力的新问题。


此外,光刻机巨头阿斯麦高管也发出信号称,除了原材料成本和运输成本上升外,劳动力成本也在上升,光刻机也面临着价格上涨。金宇半导体了解到,二手半导体设备前所未有的繁荣,二手芯片生产设备价格飙升,特别是在内地市场,二手光刻机价格翻了一番。


另一方面,受疫情影响,芯片OEM产能仍处于恢复状态,多家芯片OEM企业处于停产或刚刚恢复闭环生产状态。


从根本上讲,电子设备、消费电子产品、汽车芯片等不同产品使用不同的芯片,生产过程也不同,如电子设备处理器或高速操作芯片需要先进工艺,如电源管理芯片只需要一般工艺,不同芯片生产线不能任意切换。


在生产能力供应短缺的情况下,由于利润低,工艺相对简单的芯片通常无法获得生产能力供应。因此,由于缺乏简单的部件,汽车或电子产品经常停止。


最初,新的晶圆厂无法在几个月内建成,7nm工艺的晶圆厂也不能轻易转化为5nm晶圆厂,在供应链中处处落后。


总之,原材料价格上涨、通货膨胀和中高端晶圆OEM产能紧张都导致三星和台积电芯片价格上涨。半导体制造商一直在努力提高利润水平,在成本持续快速上升的情况下,价格上涨也是预期的。


这是否意味着下半年芯片OEM新一轮涨价潮即将开始?会有更多的二线晶圆厂加入这个行列吗?


与台积电、三星、联电相比,国内领先的晶圆OEM中芯国际对涨价更加谨慎。2022年3月,中芯国际仅提高部分产品价格,幅度在15%-30%之间。


可以预见,今年下半年国内晶圆OEM可能会出现价格上涨,但主要生产中低端产品,价格波动不会太大。由于电子消费品低迷,制造商将削减订单。在这方面,国内晶圆OEM将调整产品结构来应对,增加对高端产品的投资。


数据显示,一季度国内主流芯片OEM企业产能利用率普遍在100%以上。根据华虹半导体披露的第一季度报告,第一季度产能利用率为106%,预计年产能和价格将上涨。


显然,晶圆OEM厂持续繁荣,生产能力结构性短缺。全年来,该行业的结构性需求一直很强劲。因此,当缺乏核心问题难以缓解时,一些下游制造商的议价能力减弱,只能接受高价格。


从本轮各大晶圆厂涨价的整体战略意义和市场需求来看,目前半导体需求存在一定的结构性分化,低端芯片市场价格波动较大。另一方面,汽车、工控等高端芯片市场仍处于供不应求阶段,价格短缺持续上涨,产能紧张未缓解。

在线咨询

微信沟通

微信二维码

电话咨询

回到顶部

您的浏览器版本过低,请尝试升级您的浏览器或使用其它浏览器