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开云体育半导体国产替代,两大关键导火索!美媒为何眼红了?

发布时间:2022-10-29 19:00:54

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10月29日,据彭博社最新报道,在美国实施一系列限制后,中国芯片产业的增长速度比世界上任何其他地方都快。





据报道,平均而言,在过去的四个季度里,世界上增长最快的20家芯片行业公司中有19家来自中国,而去年同期的数据是8家。这些中国芯片行业公司的收入增长率是阿斯麦等世界知名半导体公司的数倍。


中美摩擦萌发种子


显然,近年来,美国政府对华为等中国芯片行业龙头企业实施了制裁。一方面,国内相关厂商苦不堪言,处处碰壁。另一方面,它迫使国内产业链厂商努力工作,自主研发,逐步建立自己的生态链和国内替代模式。


因此,中美贸易摩擦和科技创新委员会的成立催生了2.0时代的本土化,促进了半导体投资和创业热潮的形成。


根据中国半导体行业协会的数据,6年前的2016年,中国只有1000多家芯片设计企业,但几年后就像开挂。截至2021年,我国芯片设计企业2810家,比2020年的2218家增长26.7%。除北京、上海、深圳等传统设计企业聚集地外,无锡、杭州、西安、成都、南京、武汉、苏州、合肥、厦门等城市的设计企业数量均超过100家。


目前,我国半导体行业已经发生了技术沉淀和经验积累的变化,这也体现在近两年芯片企业的上市数量上。Wind数据显示,2022年半年前,半导体上市公司数量达到17家,超过2021年。


此外,在科技创新委员会排队的近40家企业中,近20家涉足半导体领域,占近一半。显然,被资本市场权衡的公司可以直接展示票价,而上市过程中的公司可以探索其在产业链中的价值塑造。


此外,中国政府将继续投资相关产业,支持和资助国家科技龙头企业,倡导国内替代。


另一方面,不可否认的是,国内本土企业的崛起也引起了苹果等挑剔客户的青睐。据悉,苹果考虑将长江存储科技公司作为iPhone闪存的最新供应商。


根据中国半导体行业协会的数据,2021年,中国芯片相关企业总销售额增长18%,创纪录的超过1万亿元。显然,持续的芯片短缺正在减少世界上最大的汽车和消费电子制造商的产量,这也有利于当地的芯片制造商,帮助中国大陆供应商更容易进入国际市场,有时为最畅销的产品提供溢价,如汽车和电脑芯片。


巧合的是,昨天,编者从韩国媒体获悉,5月份韩国从中国进口的芯片总额为24亿美元,同比增长40.9%。虽然芯片也是韩国对中国最大的出口产品,但韩国从中国进口芯片的增长速度(远快于出口)。显然,这与中国全力推进芯片本土化有很大关系。


鉴于中国大陆企业积极的产能建设将增强其在全球的影响力,中国芯片制造商有望在未来几年通过汽车、消费电子产品等领域继续实现收入增长。


人才仍然是两个因素的关键。


如上所述,近年来中国芯片产业公司的快速增长也凸显了华盛顿与北京的紧张关系对全球半导体产业的影响。


编辑认为,虽然国内半导体行业和国内芯片与欧洲和美国仍存在巨大差距,但我们仍然可以感觉到差距正在缩小。从近年来的发展经验来看,美国制裁相当灵活。一般来说,为了不损害美国制造商的利益,掌握国内或相对成熟的技术,美国经常打开大门,制裁是专门针对国内空白的脖子领域。


因此,美国媒体的日常战术杀戮只是为了吸引外界对中国核心崛起的关注,甚至为了增加美国当局制裁策略的舆论压力,当心一刀切太僵化,也会迫使对手崛起。


毕竟,回顾21世纪初,欧洲和美国芯片在国内市场的稀缺性有多高?180纳米,32个处理核心,250万个设备集成到一个不到半个拇指大小的集成块,可以出售价值10亿元。现在看来真的相形见绌了。


总的来说,编辑还认为,从现在开始,总体趋势也是中国对供应链自给自足的追求。当然,这不仅是因为美国的制裁、新冠军疫情等因素。


回顾2020年,额温枪价格在疫情影响下飙升。数据显示,疫情期间额温枪供需极度不平衡,平均价格翻了一多。当价格最贵的时候,原来90元的额温枪一度炒到近400元。


在疫情下,只需要测温产品,就需要使用红外测温SOC芯片,这种芯片的功能是最终在测温枪屏幕上呈现温度值。


换句话说,促进疫情是红外温度测量SOC芯片快速发展的重要原因,这只是国内芯片和制造商蓬勃发展的一个缩影。近年来,这样的例子太多了。


即便如此,上述两大因素这次上阵,也只是国内替代主旋律发令枪响的直接导火索。


然而,编辑也有隐忧。近年来,半导体和芯片企业数量和规模的快速增长也意味着对IC设计人才的需求急剧增加。鉴于中国每年只有1000-2000名优秀的IC设计人才毕业,IC企业最大的成本往往是人。


2020年12月底,集成电路正式设置为一级学科。近两年来,一些高校加快建立集成电路学院。去年4月,清华大学集成电路学院成立,加快培养集成电路短缺的高层次人才。去年7月,华中科技大学宣布未来技术学院和集成电路学院成立,北京大学集成电路学院举行成立仪式。


无论如何,弥补人才缺口不是一蹴而就的,国内还有很多地方需要努力。

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