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解开缺芯片与高库存并存谜团:全球半导体产业迎来新一轮调整期

发布时间:2022-10-07 19:25:45

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自疫情开始以来,全球芯片行业的需求一度非常强劲,甚至缺乏芯片。然而,目前的积累迹象表明,半导体行业可能面临突然的低迷。


10月07日,亚慱体育app指出,即使是一个习惯于频繁周期性衰退的行业,也很难简单分析这个问题,使研究人员难以预测未来将如何发展。


许多汽车和工业市场的制造商仍然缺乏可靠的芯片供应,内存芯片、PC处理器和其他半导体突然供应过剩。


它还迫使一些美国最大的芯片制造商削减数十亿美元的计划资本支出,华盛顿通过了芯片法案,以补贴大规模提高国内芯片制造能力。


自20世纪80年代以来,一直在分析芯片周期的VLSIRerrch首席执行官丹哈奇森(DanHutcheson)表示,全球芯片产业转型的速度是前所未有的。


我从未见过我们库存过多而短缺的时候,他说


直接原因是芯片供应链中的库存自今年年初以来迅速增加。根据VLSIResearch的数据,当有足够的芯片支持生产约1.2个月时,全球库存水平在6月跃升至1.4个月,然后在7月跃升至1.7个月。


随着消费的紧缩,PC销量的下降和智能手机需求的疲软是主要原因。然而,随着对经济放缓的担忧的加剧,各种设备制造商已经扭转了局面,这些制造商一直在建立库存,以增强他们对供应压力的抗风险能力。与此同时,还不清楚芯片销售的疲软在多大程度上反映了供应链问题,而不是需求的下降。


自7月底以来,这一突然变化在该行业引起了反响。当时,英特尔宣布,他最近一个季度的收入下降了26亿美元,即15%。低于预期令华尔街震惊。首席执行官Patgelsinger将其归咎于十年来的库存调整,尽管英特尔承认了自己的错误。


英伟达上周提前宣布了更大的收入损失,因为其游戏芯片的销量比上一季度下降了44%。最大的内存芯片制造商之一美光科技表示,未来三个月,平均现金流为10亿美元后,其自由现金流可能转为负。


本月的芯片法案提供了520亿美元的政府支持,英特尔预计将成为国会通过该法案的最大受益者,从今年剩余时间的资本支出计划中减少了40亿美元。


与此同时,美光上周庆祝总统签署法案,宣布计划在本世纪末在美国投资400亿美元,但仅仅一天后就被迫表示将削减资本支出。


Gartner曾预测,今年全球芯片销量的增长将比2021年的26%减半,并将其预测进一步降至7%,现在预计2023年将收缩2.5%至6230亿美元。


费城半导体指数由参与半导体设计、制造和销售的30家最大的美国公司组成。在早期大流行股市暴跌后,随着今年股市回调,该指数下跌了近40%。然而,自7月初以来,尽管越来越多的迹象表明芯片增长放缓,但该指数仍反弹了24%。


周一,英伟达的股价回升。虽然其披露的收入与之前的预期相比严重下降了17%,但在过去两年严重的库存和供应链压力之后,很少有分析师有信心判断经济放缓将如何影响整个行业。


虽然游戏市场需求的暴跌是英伟达业绩令人失望的主要原因,但英伟达还表示,其数据中心芯片的销量仅比前三个月增长1%。该公司解释说,供应短缺,而不是需求下降,但英特尔的财务业绩让人怀疑蓬勃发展的云计算市场已经迅速降温。


美光首席财务官马克·库菲最近表示,

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