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亚慱体育app半导体行业,应如何应对机遇挑战?

发布时间:2022-09-27 19:09:47

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随着全球经济数字化的快速发展,各行各业对芯片的需求激增。同时,由于新冠肺炎疫情的影响,全球芯片半导体产业的供应链和物流链被破坏,短期内加剧了芯片的供需矛盾。芯片半导体作为数字时代的基本支持,在国际竞争的背景下越来越具有战略性。在数字经济、新冠肺炎疫情和地缘政治三个因素的叠加下,实现芯片半导体产业的安全和灵活性已成为各方竞争的焦点。全球芯片半导体产业正面临新一轮的挑战和调整。中国面临哪些挑战和机遇?如何提高芯片半导体领域的战略自主性?


首先,区域专业化特征突出。波士顿咨询公司与亚慱体育app半导体协会联合发布的《加强不确定时代全球半导体供应链报告》显示,美国凭借强大的科研创新能力,在半导体研发密集型领域处于领先地位,特别是在电子自动化设计/核心知识产权(EDA/IP,74%)、逻辑器件(67%)、制造设备(41%)等细分领域。中国大陆的比较优势在于包装测试(38%)、晶圆制造(16%)和原材料(13%)。欧盟的相对优势在于EDA/IP(20%)和制造设备(18%)。韩国、日本和中国台湾在原材料、记忆芯片、晶圆制造等领域具有绝对优势。目前,根据地区划分的全球芯片生产能力,中国台湾占22%,韩国占21%,中国大陆占15%,美国占12%,欧洲占93.85%。值得注意的是,整个东亚地区的半导体生产能力占全球的73%,与东亚地区的半导体设备生产能力相对应,中国占全球半导体市场的85%。


二是市场集中度高。半导体产业壁垒高,是典型的资本技术双密集型产业。少数企业垄断关键部件和生产原材料,市场集中度居高不下。在全球半导体企业中,美国公司占据十大企业中的八大,综合竞争力处于行业领先地位。从细分领域来看,关键环节技术往往掌握在少数大企业中。以半导体硅片和电子特气技术为例,前者主要由日本信越化工、日本胜高、台湾全球晶圆、德国世创、韩国SK五大企业占据,后者由美国空气化工、法国液化空气、日本大阳日酸、德国林德四大企业占据,其他企业难以染指。在半导体光刻胶供应商中,日本企业占据绝对主导地位,占全球市场份额的72%。全球半导体设备市场主要集中在美国、荷兰和日本制造商手中,而荷兰光刻机巨头ASML垄断了全球光刻机高端市场的83.3%。


第三,新冠肺炎疫情影响了全球半导体供应链,导致短期内缺芯困境加剧。新冠肺炎疫情引发的供应链危机包括两个方面:一是各国不同程度地停止防治疫情,全球半导体供应链部分节点无法正常持续运行,企业员工感染新冠病毒导致短期生产能力差,直接导致芯片供应水平下降。二是新冠肺炎疫情导致全球物流链断裂,芯片供需结构进一步失衡。全球芯片消费市场遍布世界各地,但主要产能聚集在东亚。新冠肺炎疫情导致全球物流链断裂,部分国家航线关闭和港口管理不善导致的拥堵进一步加剧了市场芯片供应短缺。以车载芯片为例,2021年初,福特、丰田、戴姆勒等企业因缺乏芯片而减产甚至停产。


四是数字化进程加快,芯片需求持续上升。预计缺芯困境将持续,全球半导体产业链调整势在必行。如果疫情导致芯片短期供应不畅,那么数字化进程的加快将导致芯片需求的持续增长。一方面,自动驾驶汽车、人工智能、工业互联网等新的芯片需求市场不断被数字化创造。另一方面,家庭办公、智能家居、虚拟现实等工作、生活、娱乐方式也在数字时代不断普及,导致全球芯片需求不断上升。据ICInsights统计,2021年全球芯片市场价值约5500亿美元,预计2030年全球芯片市场将超过1万亿美元。芯片需求的巨大差距也对全球半导体供应链提出了结构性调整要求。

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